倉庫每日工作計劃范文

導語：如何才能寫好一篇倉庫每日工作計劃，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

公司財務經理工作計劃一、加強規范管理、做好日常核算

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。

2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

公司財務經理工作計劃時光荏苒，20XX年很快就要過去了，新的一年即將到來。

承蒙公司領導信任，讓我在財務管理崗位上擔任如此重要的職務。財務部是公司的核心部門，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查，掌握稅收政策及合理應用。我到公司不到一個月的時間，通過與各相關部門的溝通了解，同時在熟悉業務的過程中，發現了財務方面存在著的很多漏洞與不足之處，公司財務、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態，如此重要的部門體現不到反映監督控制核審的作用。

現針對財務工作中發現的問題及今后工作的打算簡述如下：

一、存在的問題

1、財務總帳：

財務帳薄設立不健全，無固定資產臺帳，無總帳，無明細帳，無往來帳，無材料帳，財務提供不出任何真實有效的數據，財務部門形同虛設。

2、成本費用方面：

財務部不能正確的核算成本，諸多原因，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份，大量出入庫單堆積，倉庫形成了失控狀態，財務沒有起到監督與控制作用，更不能反映出真實的成本。各種費用反映都不真實，沒有具體反映到各車間部門上。

3、倉庫方面：

倉庫入庫出庫退庫手續不明確，責任不到位，出入庫單有漏記重記現象發生。材料擺放不整齊，分類不明確，無條理性，沒懸掛物料卡，無標示牌。

4、財務檔案方面：

各有關部門的銷售合同、采購合同、租賃合同等，沒有傳遞到財務上，造成很多工作脫節，財務工作處于被動狀態，財務起不到監督與核審作用，沒有做到事前控制。

二 、工作計劃

1、費用成本方面的管理

規范庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立材料領用制度，根據成本核算需求，嚴格劃分定額、開發、售后、維修調試等用料。 細劃成本費用的管理，分門別類的各部門車間的費用項目，真實反映生產成本、銷售成本和管理成本。為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據。

篇2

對于客戶來說，前臺是他們接觸我們公司的第一步，是對公司的第一印象，是非常重要的。今天小編整理了2021年前臺接待工作計劃格式范文五篇供大家參考，共同閱讀吧!

前臺接待工作計劃120__年即將過去，我作為公司的一名新人，對未來充滿了熱情和激情。前臺文員是我踏出大學校門的第一份工作。雖然來公司只有短短的兩周時間，但是在各領導的關心及同事的幫助下，我迅速地融入了公司集體與部門團隊中。我也積極學習了公司的文化與制度，努力提升自己的專業素質，認真完成各項工作。

前臺是展示公司的形象、服務的起點。對于客戶來說，前臺是他們接觸我們公司的第一步，因此前臺的工作是非常重要的，所以前臺在一定程度上代表了公司的形象。同時，公司對客戶的服務，從前臺迎客開始，好的開始是成功的一半。有了對其重要性的認識，所以我一定要認真的做好本職工作。

一、加強自身修養，提高服務質量

1、負責前臺服務熱線的接聽和電話轉接，做好來電咨詢工作，重要

事項認真記錄并傳達給相關人員，不遺漏、延誤。

2、負責來訪客戶的接待，基本咨詢和引見，嚴格執行公司的接待服務規范，保持良好的禮節禮貌。

3、負責擬制并做好上級領導或合作商的交流、視察、匯報的接待工作。

4、熟悉并掌握基本的電話禮儀和商務禮儀，做好基本的接待工作。增強主動服務意識，能夠積極有效的完成各項工作。

5、對工作有強烈的責任心，不怕苦不怕累，能高效快速完成各項工作。

二、注意前臺的衛生和形象，按時提醒衛生人員打掃、清潔

1、負責公司前臺或咨詢接待室的衛生清潔及桌椅擺放，并保持干凈整潔。

2、負責區域衛生和綠植日常維護。

三、學習公司企業文化，做好企業文化宣傳工作

1、對公司內部刊物、稿件的投送工作。

2、前期的稿件征集，收集稿件、編輯并且打印出版，進行后期的刊物發放。

3、創建公司企業文化宣傳園地，對其進行制作和更新，讓公司員工在工作之余學習一些課外知識，感受公司的企業文化和精神。

4、能夠熟練公司的各種文化建設，并且能對員工和外界人員的宣傳做到準確、詳盡，讓自己成為公司文化的宣傳者和傳播者。

四、完善考勤管理制度

考勤管理是企業管理的基礎，客觀、公正的考勤，能為薪酬制度、獎罰制度的實施提供可靠的依據，對調動員工工作的積極性具有重要的意義。

1、人事考勤表制作和復核。

2、進行各部門工作人員上班下班復核工作，主要察看遲到早退現象。

3、上班期間外出處理個人私事或無事外出不見蹤影等，進行詳細記錄。

4、對于請事假，病假，因公出差、法定休假等詳細記錄。

5、對打卡指紋進行統計、整理、核對，及未打卡進行記錄。

五、員工日常行為的規范管理，嚴格按照公司規章制度的要求執行

1、每日早晨對各部門工作服、工牌、早餐、辦公室衛生等基本情況的監督、檢查，并詳細記錄定期匯總。

2、每日工作時間內有無玩手機、聚眾閑聊、吃零食等無關事件的監督及記錄。

3、對各部門員工在工作時間有無脫崗、串崗及其他崗位瀆職的情況進行記錄。

六、協助部門領導及其他部門完成各項工作

1、進行各類通知、通報、聯絡單的簽收工作。

2、負責公司文件處理工作，日常的打印、復印、掃描、傳真等工作。

3、負責各類信件、包裹、報刊雜志的簽收及發送工作。

4、協助人事專員進行招聘、面試、新員工入職等人事工作。

5、協助行政人員進行公司各項培訓工作、宣傳工作及公司開展的大型活動等。

七、拓展知識面，不斷完善自我

1、業余時間多看有關工作方面的書籍，不斷給自己充電，拓寬知識面，減少工作中的空白和失誤。

2、要熟練掌握各類辦公軟件，提升各類公文的撰寫能力。

3、制定工作計劃，逐一完成各項目標，從中積累經驗，不斷提升自我。

作為一名公司前臺文員，我會努力提高自己的禮儀修養，文化知識認知度，加強自己的聽、說、讀、寫能力，把自己培養成一個綜合素質的人才。在未來的工作中，我會不斷的總結經驗，用謙虛的態度和飽滿的熱情做好我的本職工作，發揮自己的潛力為公司的建設與發展貢獻自己的力量!

前臺接待工作計劃2一、加強學習講奉獻

工作要干好首先要有一個好工作態度要樹立正確人生觀、價值觀因此今年我部將借助全國上下開展保持_員先進性教育活動春風有計劃、有針對性地開展提高員工職業道德素質學習教育活動幫助部門員工培養愛崗敬業與奉獻精神樹立全心全意服務理念同時部門還將組織員工積極參加酒店培訓并且根據酒店年度主題培訓計劃部門自己也將定期組織員工開展酒店規章制度與業務知識培訓通過培訓、學習來不斷提高部門員工業務技能與水平提高辦事效率

二、嚴格紀律樹形象

紀律一個團體范圍正常工作和生活所必須遵守行為規則提高部門戰斗力有效保障古人云：“無規矩不成方圓”所以總辦要搞好20__年全局性工作必須要以嚴格組織紀律作保障組織紀律要常抓不懈部門負責人要帶頭從自己管起徹底杜絕違紀違規現象發生部門員工言談舉止、穿著打扮要規范努力將總辦打造成酒店一個文明窗口

三、創新管理求實效

1、美化酒店環境營造“溫馨家園”

嚴格衛生管理確保酒店環境整潔為賓客提供舒適環境有效措施今年我們將加大衛生管理力度除了繼續堅持周四衛生大檢查外我們還將進行不定期檢查并且嚴格按照標準決不走過場決不流于形式將檢查結果進行通報并制定獎罰制度實行獎罰兌現以增強各部門責任感調動員工積極性使酒店衛生工作躍上一個新臺階此外要徹底搞好防蠅滅鼠滅螂工作目前正值鼠螂繁殖高峰期我們要加大治理力度切實消滅蠅蟑鼠等蟲害。

花草美化酒店、營造“溫馨家園”不可缺少點綴品今年我們與新花卉公司合作加強花草管理要求花草公司定期來店修剪培植保持花草整潔美觀并根據情況即時將花草花色、品種予以更換力求使酒店花草常青常綠常見常新給賓客以溫馨、舒適之感

2、創新宿舍管理打造員工“舒適家園”

宿舍管理歷來一個薄弱環節今年我們將加大管理力度為住店員工打造一個真正“舒適家園”為此一要有一個整潔寢室環境我們要求宿舍管理員搞好公共區域衛生并在每個寢室設立寢室長負責安排督促寢室人員打掃衛生要求室內清潔物品擺放整齊并對各寢室衛生狀況進行檢查

第二要加強寢室安全管理時刻不忘防火防盜、禁止外來人員隨意進出宿舍實行對外來人員詢問與登記制度以確保住宿員工人身、財產安全。

第三要變管理型為服務型管理員要轉變為住宿員工服務員住店員工大多來自四面八方初出家門年青人們大多年齡小社會經驗不足因此在很多方面都需要我們關心照顧所以宿舍管理員要多關注們思想情緒變化關心們生活尤其對生病員工要給予們親情般關愛使們感受到家庭般溫暖。

前臺接待工作計劃3一，努力提高服務質量。

認真接聽每一個電話，并且熟記每個部門的分機號，嚴格接照公司的指引給予電話轉接同時做好保密的工作。客戶參觀時我將時刻注重保持良好的服務態度，將熱情的接待。在合適的環境下向客戶宣傳公司文化，巧妙回答客戶提出的問題。做到笑臉相迎、耐心細致、溫馨提示等。在業余時間我將加強學習一些關于電話技巧和禮儀知識。不斷的為自己充電，以適應公司的快速發展。

二，注意前臺的衛生和形象。

按時提醒衛生人員打掃，清潔。對自己責任范圍內的茶水間將會保持室內的潔清和飲水機的消毒工作，每月最少消毒一次。按時更換打印機的硒鼓和維護前臺的辦公用品。

三，做好文具采購工作，學習一些采購技巧。

了解所采購文具的市場價格，對現有的供應商將和他們進一步的溝通，希望將原采購的價格再降低點。并且多找些優質的文具供應商。從中挑選物美價廉，服務周到的供應商。為公司節約每一分錢。保持有兩家以上的固定的供應商。

四，做好倉庫管理。

按時盤點倉庫，做好物品歸類。嚴格接照公司制度，做到每件物品進出都有登記。及時查看物品的完好情況，對缺少或損壞的物品及時上報相關部門。

五，以大局為重，不計較個人得失。

不管是工作時間還是休假時間，如果公司有臨時任務分配，我將服從安排，積極去配合，不找理由推脫。作為京信的一員，我將奉獻自己的一份力量為公司效命。平時積極參加公司組織的活動，加強同事之間的感情和部門之間的溝通。并且多了解公司的基本情況和經營內容。為了往后能更好的工作不斷的打下基礎。

前臺接待工作計劃4我將根據實際情況進行合理分工、合理安排，認真落實崗位責任制，確保工作井然有序;還要創造性地工作，不斷探索工作的新思路、新辦法和新經驗;同時增強工作創造性的同時，我一定注意辦事到位而不越位，提供服務而不干涉決策，真正成為領導的參謀助手，成為上、下溝通的橋梁.我的個人工作計劃范文中從四個方面出發：

1.在日常事物工作中，我將做到以下幾點：

(1)協助各部門做好了各類公文的登記、上報、下發等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標簽的文件夾內。

(2)做好了各類信件的收發工作。

(3)做好低值易耗品的分類整理工作.

(4)配合上級領導于各部門做好協助工作.

(5)做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領用登記，按需所發，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。

(6)做好辦公室設備的維護和保養工作，

(7)協助上級做好節假日的排班、值班等工作，確保節假期間公司的安全保衛工作。

(8)認真、按時、高效率地做好領導交辦的其它工作。

在日常事物工作中，我一定遵循精、細、準的原則，精心準備，精細安排，細致工作，干標準活，站標準崗，嚴格按照辦公室的各項規章制度辦事。

2.在行政工作中，我將做到以下幾點

(1)做好各部門服務：加強與各部門之間信息員的聯絡與溝通，系統的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內部及時準確的傳遞到位。

(2)做好員工服務：及時的將公司員工的信息向公司領導反饋，做好員工與領導溝通的橋梁。

(3)協助公司上級領導完善公司各項規章制度。

3.提高個人修養和業務能力方面，我將做到以下三點：

(1)積極參加公司安排的基礎性管理培訓，提升自身的專業工作技能。

(2)向領導和同事學習工作經驗和方法，快速提升自身素質。

(3)通過個人自主的學習來提升知識層次。

我深知：一個人的能力是有限的，但是一個人的發展機會是無限的。現在是知識經濟的時代，如果我們不能很快地提升自已的個人能力，提高自已的業務水平，那么我們就這個社會淘汰。當然要提升自己，首先要一個良好的平臺，我認為公司就是我最好的平臺，我一定會把握這次機會，使工作水平和自身修養同步提高，實現自我的最高價值。

4.其他工作

(1)協助人力資源部做好各項工作

前臺接待工作計劃5為更好的完成領導交給我們的任務，全面做好各項接待任務，完善部內的工作責任制，提高我店的知名度和影響力，我部結合實際況特制定計劃如下：

⑴協助經理做好前廳的整體運營工作，并對人員進行合理的安排，安排好店員工的住宿問題;

⑵每天能按時做3次例會，并在例會中提出一天工作的不足，并及時采取相應的應對措施，同時要對當天的工作進行總結，做好記錄;

⑶制定店內工作表。讓前廳員工按照當天的工作表進行工作，并把重要事情標注在工作表內。制定店內工作表是為了能更好的熟知當天的工作任務，這樣也能體現工作的透明度和工作進度;

⑷掌握每天的客流量和營業額，并對周客流量和月客流量進行統計，制定相應的營銷方案，同時根據周周之間、月月之間的營業額進行對比，找出其中的不足，做出總結和相應的應對措施;

⑸做好本部門的消防安全的“三一”工作，做到每天一檢查，每周一培訓，每月一演習，并做好相應的記錄;

⑹督導迎送服務。貫徹執行服務程序，滿足客人的合理要求;

⑺參加前廳的接待工作，并把在工作中發現的問題進行記錄，同時做出相應的改進方案;

⑻制定培訓計劃。正確的對員工進行一系列的培訓，對工作中發現的問題進一步的加強，避免以后工作中出現。協助員工樹立正確的價值觀和酒店道德;

⑼與前臺收銀的緊密配合，要對每天的營業額進行記錄。掌握當天備用金的領用，合理安排零錢，保證收銀員的正常結賬;

篇3

幼兒園的后勤工作本就是一件不太上得了臺面的服務性工作，事情雜而散，可謂是"剪不斷，理還亂"。以下是小編給大家整理的幼兒園后勤學期工作總結，希望對大家有所幫助，歡迎閱讀!

幼兒園后勤學期工作總結1一學年來，我園后勤工作據《綱要》精神的指導下，本著園本實際情況、腳踏實地完成了又一學年的后勤工作任務。

一、完善常規工作操作，加強新舊保育員的培訓工作，以提高自身素質。

1、一年來全體的后勤人員都能在各自的崗位上完成工作任務。

熟悉每日工作操作程序，能在規定的時間段完成相應的工作。且每人的動作都很嫻熟有序把整個活動室搞得有條有理。排放整齊，無存在衛生死角。

2、一年來園內有三位保育員因事辭職，因此更換三位新保育員。

在新保育員剛上班時都能進行上崗前的理論培訓，且跟班學習操作一天。我園能定期組織保育員學習業務知識、理論知識，現場操作活動并討論學習。在5月7日8日還組織全體保育員參加市婦幼所、教育局舉辦的業務、理論知識培訓，參加考試并取得合格證書，通過這次集中培訓、學習，大家在座談中，都覺得受益非淺，有了更深的了解幼兒園的保育工作的重要性。

3、保育員能主動積極的參與教學當中，能幫班科任老師共同配合制定每日活動常規，配合準備教學過程中所需的活動材料。

一年來，園還組織全體教職工進行評優工作，評出青陽街道優秀工勤人員一名，園優秀工勤人員三名，這樣就能對全體教職工更有一種促動的作用，樹立榜樣、起著帶頭的作用。

二、時刻抓好安全工作，確保幼兒園工作安全正常的運作。

安全工作是幼兒園工作的首要任務，在一切工作正常開展前，安全是不可缺少的。每天早上要對幼兒園的整個大環境巡視一遍，確認有無存在不安全的隱患并做好記錄。園成立了一支安全工作領導小組，共同商討如何創建一所平安園所，做到有會議有記錄，定期組織領導組的成員進行安全檢查：電器、線路、活動場地、消防栓等。如有發現不安全的地方，馬上進行整改。園門口有丟車、車箱被撬、丟提包，市內公路過路速度快等一系列不安全情況，都能及時的向上級反映并采取下列措施：a、加強門衛的巡視力度，與x中隊聯系，爭取取得在離園的高峰期配合共同維持秩序。b、填寫申請表報送教育辦，申請設立校園警示牌減速慢行的路障等。節假日都有分發告家長書，并及時取回家長的回執單，以確保每名幼兒在節假日期間的生命安全。廚房的食品堅決杜絕“三無”產品進入園門。每時抓好食品驗收質量關，發現變質有味的食品，馬上進行退貨處理。食品烹飪食用之前每種食品都要取少量進行留樣觀察直至24小時以后，每學年與各攤販簽訂保質保量的合同書。一年來通過一系列的抓安全工作措施，確保園平安有序的進行運轉，得到上級檢查團的一致好評，并獲得青陽教育辦“創建安全學校先進單位”

三、大力度抓好保健、科學合理安排一日膳食。

新的保健員主抓園內衛生保健工作，由于是剛從學校畢業出校門，對幼兒園的瑣碎工作較為不熟悉，因此要花較為大的時間來對其進行講解、培訓、示范等，保健員也能勤勤懇懇、腳踏實地的學習，通過參加泉州市兒童保健培訓、晉江市保健員定期培訓等也學到了一寫些理論知識，加上園實地操作，用心鉆研，一學年也都能基本上掌握工作的大方向，能獨立操作保健室的有關資料填寫，到班級及進行指導衛生工作，配合婦幼所做好防疫接種、體檢等工作。抓好晨檢關，每天入園時保健員做到一摸二看三問四查的檢查工作，發現有病兒、傳染源等馬上做好切斷隔離，保證幼兒安全入園。每兩月做好膳食的營養計算，召開膳委會與家長代表共同制定好幼兒一日的營養膳食。每日抓好廚房食品來源的登記、驗收，簽好發票單，嚴把關口，以防有變質變味的食品入園。堅決杜絕三無產品。

四、進一步完善園舍環境、爭創優美的育人環境。

一年來圍繞以幼兒健康成長為核心，努力營造一個適應幼兒健康、快樂成長的良好環境，根據需要添置所需的設備設施：

a、大、小廚房添置大、小冰箱各一臺、洗衣機，每班有家長贈送的電視機、影碟機、音箱、話筒

b、辦公室添置一臺電腦

c、多功能結構室添置實心大型積木兩套、幼兒戶外活動器械，以充實幼兒的戶外活動材料豐富多彩。針對園的廚房設施，位置不符合衛生局的要求，因而重新請人設計、畫圖紙送衛生局審批進行重新改進。一些不適應幼兒園幼兒生活的班級、寢室都要重新進行翻修。園環境衛生有責任到人分區到位;保證時刻干凈。

以上為本學年的工作總結，存著一定的工作成效，但也是著一些不足的工作有待下次進一步努力。如教玩具配備不足，只夠供部分幼兒使用。環境衛生的整潔度不夠。幼兒的午膳營養量中，海鮮類、蔬菜類達不到要求。

幼兒園后勤學期工作總結2我園后勤工作繼續以《幼兒園教育指導綱要》為指導，堅持“以人為本，服務育人”的思想，樹立服務意識，提高服務質量，規范后勤管理，為幼兒園的教育教學活動提供有力的后勤保障。在園領導的領導下，圍繞幼兒園的園務工作，務實創新、腳踏實地開展各項后勤工作，現將后勤工作總結如下：

一、不斷優化后勤隊伍，提高服務意識和責任

通過每周后勤例會，組織全體后勤人員有計劃的開展政治思想和業務培訓，進一步提高思想認識和責任意識，同時提高了業務技能和服務意識。將各項后勤工作進行細化、量化，具體責任到人，保障了各項工作的順利開展。每日巡查發現問題時，能及時分析癥結，并與有關人員交換意見，發揮較好的指導功效。根據日常工作的監督和檢查情況，對后勤人員進行業月考核，獎優罰劣，促進后勤人員工作的主動性和積極性，不斷提高保育保教工作質量，更好的服務于每一位幼兒、教師和家長。

二、規范衛生保健工作，促進幼兒健康成長

督促保健老師嚴把新生入園關，確保入園體檢率和預防接種證查驗查驗率均達100%;5月份協助組織本學期新生進行身高、體重復查，復查率達100%;6月6日協助安海衛生院兒保科醫生為在園幼兒進行五官、身高、體重等各項體檢，并進行健康分析和評價，及時掌握全園幼兒生長發育動態及健康狀況，建立每位幼兒的健康檢查檔案。保健老師能針對體檢中存在齨齒、視力低下等疾病缺點幼兒進行矯治指導工作，并對在園1名體弱兒建立個案跟蹤管理，進行有針對性的干預，使其逐步達到正常標準。

保健老師、教師和保育員能共同配合嚴把每日“三關”(即晨檢關、午檢關、消毒關)，認真做好常見病、多發病、傳染病的預防工作。在手足口病等傳染病流行期間，加強消毒的密度和強度，有效預防幼兒園傳染病的發生。平時監督各崗位后勤人員認真做好幼兒園衛生消毒常規工作，每周通過后勤會議對衛生檢查結果進行公布，提出亮點，指出不足，使衛生消毒工作做得更細致更到位，共同維持校園整潔，為每位幼兒提供一個溫馨、舒適、健康的成長環境。學期末對衛生消毒工作一貫表現突出的人員進行表彰，能促進后勤人員工作的積極性。

手足口病等傳染病的高發季節，向家長下發有關傳染病的告家長書，并通過每月跟新保健宣傳欄、微信群等平臺，定期向全體師生和家長宣傳衛生保健知識，增進家園互動，共同做好幼兒的保育保教工作。

三、加強保育工作，做到保教并重

我園本著保教并重的方針，制定與《幼兒園作息時間》相匹配的《育員一日工作流程》，將保育工作細化、量化，規范了保育員的操作，增進與教師之間的協作配合，共同完成保育保教任務。

每周后勤例會組織保育員進行保育等方面的業務培訓，針對存在的實際問題，開展互幫互學、交流、談體會等活動形式，突出以老帶新的作用，扎扎實實做好各項保育工作，不斷提高保育服務質量和參教意識，努力為孩子們創設安全、健康、衛生的教育環境。

四、加強資產管理，減少資源浪費

協助園長做好幼兒園經費的收支管理，合理安排資金，提高資金使用效果，把每一分錢都有用在刀刃上。嚴格執行財務管理制度辦事，堅持由經手人—驗收人—園長簽字的原則，購物賬單需有收款收據方可報銷，否則一律不給予報銷。

物品進出庫的管理和登記由專人負責，定期清點庫存物品、按時盤結，減少倉庫物品積壓，及時申購短缺物資，保障物資供應。定期檢查各室資產，督促加強保管，各室物品保管責任到人，因丟失及責任損壞由使用者負責賠償。學期末協助保管人員對全園各室的固定財產進行清點，清點后交由保管室統一保管。

平時監督管理好幼兒園基礎設施設備，做好維修保養工作，確保財產的使用安全，更好地為教育服務。對小型維修工作嘗試自己動手完成，竭盡所能節約維修經費的開支。平時倡導全體教職工節約用水、用電、辦公用品等，有效地做到物盡其用，減少資源浪費。

五、明確安全責任，提升安全防范工作

學期初與各崗位教職工層層簽定安全責任書，明確各自的職責，我園安全工作實行網格化管理，建立以園長為安全第一責任人，各崗位教職工劃分相應的責任區域，每日上下班對管轄區域進行安全自查，形成人人齊抓共管的良好局面。每月定期和不定期的對全園大型玩具、設施設備、消防器材等進行安全檢查，及時反饋上報存在的安全隱患，立即指定專人負責整改，復查形成閉環，安全工作做到防患于未然，確保全園師生的安全。

平時督促門衛嚴格執行園門開關制度、幼兒接送制度等，確實做好校園安全保衛工作。對外來人員要詳細詢問并登記，經允許后方可入園，謹防不法分子入園，同時做到在學生離園期間對校園進行巡查工作。行政人員每天加強巡視檢查，保證幼兒在園和離園的安全。

六、加大安全宣傳力度，提高安全防范意識

每周通過例會組織全體教職工學習各類安全文件，使大家在思想上對安全工作高度重視;根據上級安全文件的要求部署相關工作，積極推動交通安全、防溺水、反恐防暴、防火、防震、防災減災、安全教育日(周)、食品安全、國家安全法、禁毒、防范電信網絡新型違法犯罪等各類專題的安全宣傳教育。高度重視幼兒的安全教育，平時主要通過一日活動貫穿安全教育、每日離園前5分鐘安全教育、每周國旗下講話、各類安全主題活動課等形式，使幼兒從小牢固樹立起安全意識和防范意識。本學期向家長發放了交通安全、防溺水、禁毒、防新型詐騙、五一、端午節假日等方面的安全告家長書，通過每月更新安全宣傳欄、每周安全短信、微信平臺等形式，促進家長在家對幼兒的安全教育，不斷增強安全責任意識和防范意識，實現家園共育，保障幼兒安全。

本學期組織全體師生開展了3次演練活動(即學生寢室火災逃生疏散演練、地震應急演練和反恐防暴演練)，通過實際演練，使全體教職工和幼兒掌握安全知識及正確的逃生方法，同時提高面對突發事件的應急能力。本學期開展了親子秋游活動、家長開放日暨母親節親子活動、六一文藝匯演等大型活動，后勤人員均能全力以赴，做好后勤保障工作，保證各類活動正常有序的進行。

六、加強膳食管理，保障幼兒飲食安全

為保障幼兒膳食均衡，保健老師嚴格按照幼兒營養標準認真制定每周帶量食譜，力爭做到每周食譜不重復，努力做到配餐營養科學化、食譜合理多樣化，保證幼兒每日的營養量達標。同時我們還將每周食譜進行公示，讓家長了解自己孩子在園的用餐情況，增加幼兒伙食的透明度。對每月食譜進行一次營養分析，通過營養分析及結合召開膳委會，討論改進措施，廣泛聽取教師、廚?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽薄⒓頁さ囊餳徒ㄒ椋實鋇髡錐稱祝Vび錐骼嚶厴閎「泳夂俠懟S錐鍤癡首ㄈ爍涸穡虢淌鍤逞細穹摯吭孿蚣頁す加錐幕鍤秤髑榭觶躍躒眉頁ぜ嘍健?/p>嚴格執行食品衛生管理制度，每日入廚房監督食品的驗收—加工—分餐—用餐等環節，確保每個環節的食品安全，每天做好樣品48小時留樣以備查。倉庫保管人員要定期檢查食品倉庫貨物，發現過期食品及時進行處理，確保倉庫內無變質、過期食品。經常督促食堂工作人員嚴格按照要求規范操作食品加工流程，同時加強廚房工作人員的培訓力度，增強食品安全的意識，杜絕因衛生、質量、烹飪問題而引起的不良事故的發生。為提高炊事員烹飪技術，還組織廚房人員學習嘗試新菜肴、新點心的制作，努力為幼兒制作色、香、味俱全的飯菜，保障每位孩子吃好、吃飽，讓家長放心。

進一步抓好幼兒用餐管理，培養幼兒養成良好的進餐習慣：進餐前，老師會結合當天菜肴進行營養小知識的教育，減少幼兒偏食的產生;進餐時，為幼兒創設愉快寬松的進餐環境，要求幼兒保持安靜吃完自己的一份飯菜，正確用餐姿勢等等;進餐后，要求幼兒能進行自己桌面的清潔整理工作，碗筷輕輕放;并且培養幼兒飯后漱口、擦嘴等的好習慣等。

七、工作反思

在衛生保健方面，我園幼兒疫苗的補種完成率較低，將進一步增加疫苗接種的宣傳力度，引導家長認識到接種疫苗是預防傳染病最有效的途徑，自覺帶幼兒按時完成預防接種。

在保育方面，部分保育員的理論知識水平和參教意識有待提高，將進一步引導保育員主動協助教師、指導幼兒完成教育教學活動。

在安全方面，校園周邊仍然有2處廢品收購站，經過園領導的多次溝通與協調，無明顯成效，且問題日益突出，嚴重影響校園周邊的治安和威脅全體師生的生命財產安全，我園將繼續加強校園周邊的巡查力度和整治工作，保障幼兒園的安全穩定。

本學期在全體教職工的共同努力下，順利完成各項后勤工作，確保了校園無食物中毒事件和無重大安全責任事故的發生。在今后的后勤工作中，將不斷提升后勤服務質量和后勤管理水平，為幼兒園保教工作和幼兒生活提供更優質的后勤保障，努力開創后勤工作新局面。

幼兒園后勤學期工作總結3轉眼一個學期又近尾聲，現將后勤工作作一總結。對于接手后勤工作的這一年，是對自己各方面能力提高最快的一年，同時也是自己的心態等自身素質提高最快的一年，并且在這個工作平臺上，使自己越發的成熟。在這里要感謝的人很多領導、同事等等，都給予了我非常大的支持與幫助，促使自己在這樣的一個工作崗位上更快更好的成長。

后勤工作不是一個人的工作，它要著眼于幼兒園的整體發展與運行，站在幼兒園的角度來規劃后勤工作的開展，服務于學校大局和各項教育教學中心工作，因此我園后勤工作人員都能從幼兒園整體工作出發，努力提高自身的工作能力和效率，配合領導做好幼兒園的各項工作。

一、安全工作：

安全工作是幼兒園工作中的重中之重，尤其是在北侖區這樣一個大的環境下，無論是政府、教育局還是街道，對于學校安全工作，都提到了一個非常高的高度。每月的安全月報表、房屋的普查、校園周遍安全的登記、安全月等等，都在促使學校加強對安全工作的意識，避免任何安全事故的發生。在創建”平安校園”和“打造平安北侖，平安教育”的形勢下，我們逐漸形成了“防患于未燃”的安全意識，具體工作如下：

(1)加強日常管理，如房舍、設備、玩具等固定財產進行定期的檢修，采取多種形式，層層檢查，層層把關，班級教師保育員檢查自己的教師設備和包干區，另外每月定期對幼兒園進行整體的排查，領導不定時的進行抽查等。并隨時進行消防設備檢查。

(2)有計劃地向教職工和幼兒進行安全教育，提高安全意識，防患于未燃。我們按年級組制定安全教育計劃，將安全教育內容融進正常教育內容之中，讓幼兒了解簡單的安全常識，增強了幼兒的安全防范意識。同時讓教師明確自己要有良好的安全意識才能保障我們幼兒的安全。我們也非常重視對教職工開展了安全宣傳與教育，如組織開展“教師安全知識競賽”等等，另外還不定期的請安全和法制副校長對幼兒和教職工進行相關的安全和法制教育。并且在本學期，我們組織了多次有關消防安全的講座，增強教職員工的安全防范意識。

(3)加強宣傳。我們以發安全教育告家長書、出宣傳窗等多種形式，向家長宣傳安全教育理念，告之家長在節假日中的相關安全防范內容等。幼兒園櫥窗每月都有“安全專欄”等。還利用“幼兒成長檔案”向家長進行宣傳，使家長對幼兒安全教育引起重視。

(4)創建“平安校園”，平安校園是對我們幼兒園一年來安全工作的一個總結，是檢查學校針對安全工作所開展的工作成效的一項措施。本學期，針對前階段所積累的相關安全資料，進行了統一的歸納和分類，根據平安校園的工作要求，進行整理，為下學期北侖區平安校園的復查做好了準備，同時也是對于自己一階段下來安全工作的一個總結，以便在工作開展的過程中尋找問題、發現問題，以此來尋求更好的解決問題的方法，增強工作中的經驗。

(5)做好安全檔案的收集整理工作。在創建“平安校園”的過程中對于幼兒園一學年工作開展的資料進行了統一的整理，并且在此基礎上對外聘教師的登記、幼兒園固定財產的登記等等都做到了檔案的歸類。

二、總務工作：

總務工作比較細，也比較雜，比如哪個班級的燈不亮了，水龍頭壞了，下水道堵塞了等等，隨時都要準備好去處理這樣的突發實踐，以便保證各班級正常的教學工作的開展。本學期工作人員配合園領導，完成了分園室外活動場所的裝修工作。另外定期對幼兒園整體進行設備、大型玩具檢查，發現所存在的安全隱患，避免各種事故的發生，并結合以前維修不夠及時的經驗，設計維修清單、銜接維修人員，對于各個班級以及幼兒園整體環境出現的損壞等維修問題，都能在最短的時間內進行解決，為幼兒安全教學活動的順利開展提供了有力的保障。還有就是配合領導建成了開發區幼兒園七彩園蔬菜基地等。當然在過程中，依然會存在遺漏等問題，希望在下學期，得到解決。

三、門衛工作：

在這學期中，門衛較好地完成了自己的本職工作，嚴守大門關，嚴格執行幼兒園的安全制度，對來客進行登記，不輕易放可疑的人進入幼兒園，在幼兒入園、離園的關鍵時間，門衛關注幼兒的安全，夜間，門衛擔負起保證幼兒園財產的安全責任，并對正在改建的新教學樓進行固定的巡邏。在遇到幼兒園有大型活動的時候，服從領導的安排，總是非常積極地做好各項配合工作。門衛積極管理門口的交通安全，并配合值班教師對入園、離園時的車輛進行管理和疏通，還利用可移動的彩旗軟欄桿讓小朋友排隊上車，保障了幼兒園門口的安全。另外，針對保安工作和本園的實際情況，制定了保安工作考核制度，以此來提高保安人員的工作實效，確保幼兒園整體的安全。

以上的總結是我們幼兒園后期工作的一部分，更多的內容和責任將促使我們在今后的工作中不斷的反思和完善，以期待更多的收獲。

幼兒園后勤學期工作總結4學校是培養人的場所，是禮貌的象征。要樹立一所學校良好的形象，反映全校師生的精神面貌，必須營造一個“和諧、愉悅、安全、舒心”的工作、學習環境。而這些與后勤管理的優劣密切相關。所以，盡力做好后勤服務工作，顯得尤為重要，結合學期工作計劃和學校實際情景，在學校領導和全體教職工的支持及配合下，經過后勤人員盡心盡責、共同努力，克服困難，有計劃、有步驟、有重點地完成了各項工作，確保了學校教育教學工作順利開展。我們始終本著“為教育教學服務、為師生服務”的宗旨，努力做好后勤常規管理的工作，促進學校健康良好的發展。現就本學期后勤工作總結如下：

一、后勤服務工作

1、做好教師教學用品及學生學習用品的分發工作。

開學初，教室、課桌椅、教學器材、教材、教學用具等的調配、維修、添置等按期到位。教學用品和學生的課本、簿冊，按時無誤地發到每個班級和師生手中，及時添補課本簿冊，保證教育教學工作順利開展。

2、做好后勤保障工作。

學校的公開課、評優課、運動會、期終考試、升學考試等各項活動，我處全力以赴，做好優質服務，保證各類活動正常有序進行。

3、做好學校設施的維護工作。

學校中需要小修小補的事情能夠說天天都在發生，我們都本事所能及地加以處理好，后勤人員本著節儉的原則，自我動手做些小修理，如：門窗、門鎖、電燈等，并做到隨叫隨到。

4、進取做好學校愛衛活動。

加強學校綠化的管理，保證了花草樹木的正常生長，美化學校，綠化學校，為師生供給了良好的教育教學環境。進取做好衛生保潔工作，定期組織清洗各功能室、教室的衛生，確保各功能室儀器設備擺放整齊有序，無灰塵;每星期清除班級回收垃圾，并進行分類;每一天組織學生清洗學校廁所，加大預防流行性疾病的宣傳力度，培養學生良好的衛生行為習慣。認真做好晨檢工作，及時監控師生的健康情景，杜絕學校傳染病的發生和傳播。

5、對學校內所有的電源線進行檢測，以防漏電，并對教室內的開關、電扇全部進行全面檢查。

對存在安全隱患的地方及時進行維修。定期檢查電子監控是否正常，規范管理學校各室各種鑰匙。放學后，堅持對學校內進行巡視，晚上檢查“三關”情景(門窗、電源、水龍頭是否關掉好)，為學校的財產安全和師生的生命安全供給了有力保障。

二、工作反思

1、在財產管理上，還存在不足的地方，下發的各類教學設備及用具不能如數上繳，設備保管、使用職責制沒有落實，有必要在下學期加強管理。

2、在環境管理上，保潔工作雖然總體上有了一些提高，但還存在不足的地方。

如需加強學校衛生保潔工作的管理，強化要求明確，職責到位的管理手段，來提高衛生保潔工作，從而使學校常年堅持潔、凈、美，讓師生在優美、整潔、舒適的環境中工作和學習。

我們堅信，只要本著一顆全心全意為師生服務的心，廉潔奉公、任勞任怨、虛心學習、苦干實干，依靠全體后勤人員的進取性，我們必須會把工作做得更好。

幼兒園后勤學期工作總結5后勤管理工作是幼兒園開展各項工作的基礎，是做好教育教學工作的保障。我園的后勤管理工作從目前狀況來看，各崗位能嚴格執行規章制度，但也存在不足之處，下面就各項工作做一總結。

一、膳食管理

膳食管理工作是保教工作的基礎，也是家長最為關心的問題，在過去的一年里，我園的保健醫生認真的計算幼兒營養所需量，制定每日配膳單，在每季的營養測查中，幼兒所需營養都能達到標準。

定期開展每月一次的伙委會，共同探討膳食管理問題。在伙委會上，由保健醫向家長詳細的介紹食譜制定的依據以及每天營養的搭配，并認真聽取了家長的建議和意見。由教師填寫每天的膳食反饋表，根據反饋意見及時更改食譜。在今年，又增加了油條、大餅等自制主食。

采買人員嚴格的按照配量進行購買，在采買中，從來不買腐爛變質等便宜貨。

二、保育工作

這一學年，制定了幼兒生活常規管理與教育常規管理，使之形成文字性材料;加強了幼兒常規的培養，如飯前便后洗手、飯后擦嘴等，并使之逐步形成了習慣;在開學初對全體教師進行了生活管理技能、安全工作技能、衛生消毒技能的培訓，并在日常工作中教師之間進行了互相切磋。

在冬季幼兒外出時，及時為幼兒穿好外套，以防由于室內外溫差太大，幼兒患病。

在衛生方面加大了檢查力度，保育員衛生意識加強了，全園衛生比去年上了一個新臺階。

三、財務工作與財產管理、維修

認真的做好了收托費、發獎金工作;認真記錄各種帳目，做到帳實相符、帳證相符;嚴把資金使用關，協助園長搞好經濟結算。

開學初，對全園各崗的物品進行了清查登記，對大型物品每月進行檢查并了解其使用情況，出現問題隨時解決;對班內物品的領取實行了登記，初步建立了物品領取登記手續。

四、衛生保健

配合婦幼保健中心做好新幼兒入托體檢工作及時建檔并做了認真記錄、分析和統計。在園幼兒的肝功澳抗檢查工作達到。針對冬季流行性感冒，及時為全園幼兒服用板蘭根水，按期、按時做好各種疫苗的接種，使接種率達到了;認真作好晨、午檢工作，杜絕各種傳染病及流行性感冒在我園發生;嚴格執行衛生消毒制度，加強了衛生管理的力度。

五、安全保衛工作

篇4

一、我國證券業CRM發展現狀與研究進展

(一)客戶關系管理的內涵

關于客戶關系管理的定義，仁者見仁智者見智，基于不同的理解和側重點，不同的專家學者和研究結構有著不同的表述。GartnerGroup咨詢公司最早提出客戶關系管理(CustomerRelationshipManagement，CRM)概念，將CRM定義為一種商務戰略，即通過持續不斷地對企業經營理念、組織機構、業務過程的重組實現以客戶為中心的自動化管理［2～3］。英國的斯通和伍德科克認為，CRM是市場營銷學、銷售學、營銷溝通和客戶關系管理技巧與過程在以下方面的廣泛應用:找到你所列出的每一個客戶;建立公司與這些客戶間的一種在許多交易中都存在的關系;管理這些事關客戶和公司利益的關系［4］。卡爾松從營銷的角度認為CRM是通過培養公司的每一個員工、經銷商或客戶對該公司更積極的偏愛或偏好，留住他們并以此提升公司業績的一種營銷策略［5］。NCR的史威福特(Swift)認為，CRM是指企業通過富有意義的交流溝通，理解并影響客戶的行為，最終實現提高客戶獲得、客戶保留、客戶忠誠和客戶創利的目的。總之，這些定義的核心都是“管理與客戶的關系”，其關鍵在于“關系”［6］。綜合以上觀點，本人認為客戶關系管理是企業以利潤最大化為原則，與客戶建立可持續發展戰略的一種思想、方法和技術的綜合。這個過程需要企業運用先進的網絡技術和挖掘工具來獲取客戶的真實需求，最終實現客戶維系、客戶忠誠、客戶關懷、客戶服務和客服支持的目的。

(二)我國證券市場發展現狀

中國證券市場從1992年開始成立至今，經歷了近20年的發展，取得了驕人的成績，證券經營機構和投資者隊伍迅速擴張。但是到目前為止，我國證券公司核心的交易系統架構基本還停留在交易網絡硬件建設的水平上，沒有充分重視對龐大基礎數據的集成和研究分析，只有極少數證券企業著手通過證券經營機構進行投資者管理，全球所有的證券經營機構必須重視投資者客戶關系管理，制定客戶分類管理服務化方案，進行差異化營銷和服務。但是，國內絕大多數證券企業并沒有構建數據倉庫，數據挖掘的研究和應用也只是處于起步狀態［7］。中國證券公司基本上沒有形成自身數據服務的品牌和核心競爭力，中國證券公司走向世界，與國際證券公司競爭的道路任重而道遠［8］。

(三)我國證券業客戶關系管理現狀

隨著我國證券市場的逐步開放，傭金的放開和行情的低迷，導致證券經紀行業出現整體虧損下滑，行業競爭異常激烈，各證券公司在客戶服務和產品業務創新上都急于尋求突破。將“以客戶為中心”作為管理過程中的主要指導思想，證券公司管理部門逐步創建其證券客戶關系管理(CRM)來適應日益激烈競爭的市場。由于證券行業主要從屬于服務業，證券公司的業務發展前景與客戶關系管理密切相關。客戶關系管理(CustomerRelationshipManagement，CRM)對于證券業來說屬于必不可少的工作重點，因此各證券公司逐步把注意力和焦點放到客戶關系管理上來。雖然各券商都意識到客戶關系管理理念的重要性，特別是核心客戶的重要性，但是，當前國內證券公司進行客戶管理的硬件和軟件基礎都相對薄弱，國內證券公司數據倉庫與數據挖掘的應用水平，與國外同行相比，差距非常大。例如美國的證券公司，數據挖掘研究和數據分析成果往往是最具權威性的。美國證券行業對數據挖掘技術的應用非常重視，像高盛和美林這樣全球著名的證券公司，計算機人員的比例占全部員工總人數的1/4～1/3之間，其中，很大比例的計算機人員在從事著數據挖掘工作。幾乎所有美國證券公司實施數據挖掘的主要對象是全球金融及證券市場，不局限于美國市場。因此，國外證券公司都非常重視同VIP客戶保持長期、穩定的關系，積極實施客戶關系管理系統［7］。在這種情況下，哪個企業最先應用數據挖掘技術來進行客戶關系管理并努力提高服務的水平，哪個企業就在競爭中占了先機，在整個證券行業整合的過程中占據有利的地位。因此，各證券公司目前工作的重點和難點是采取什么措施以便形成差異化優勢。證券公司通過提供詳盡的咨詢服務與個性化的附加服務，形成企業的差異化優勢，來占據市場的絕對份額［7］。

隨著證券公司逐步重視對客戶歷史數據和實時數據的收集和整理，研究證券公司的客戶風險評級管理方法及相應地定制客戶營銷策略對證券公司來說具有現實指導意義。風險評級管理可以讓企業的領導者從較高的水平上來觀察數據更深層次的含義，證券公司要提高服務質量和競爭優勢，贏得更多的客戶，離不開科學的、動態的客戶風險評級管理系統。此外，證券公司除了為客戶提供證券中介服務外，還要發展投資咨詢、資產管理和委托理財等更多的附加業務，這些業務對于證券公司來說也是很有市場價值的增值業務，因此，它有必要按客戶的自然屬性和交易行為屬性，如交易頻率、交易次數，交易金額、盈虧情況等方面來進行客戶細分。這種類型的客戶細分建立在多項指標的綜合分析基礎上，細分多少個客戶群體取決于客戶數據的完善與否。與傳統的客戶分類方法相比，這種客戶細分更加科學和易于應用，它更能夠適應證券市場突飛猛進的發展趨勢。證券公司運用這種客戶細分思想和方法，能識別出不同特征的客戶群，對不同的群體采用不同的營銷策略，提高客戶的滿意度和忠誠度，進而實現客戶價值最大化，最終促進公司的發展，幫助公司贏得更大的市場份額［9］。

(四)證券市場客戶分級管理的研究進展

證券客戶關系管理系統中存儲著海量的客戶信息，主要包括客戶的自然屬性信息和客戶股票實時交易行為數據，這些是客戶數據管理、客戶服務自動化、個性化的基礎。隨著客戶關系系統管理實踐與理論的發展，證券公司的客戶資料和歷史交易數據的收集、整理和完善，探討客戶分級管理方法及定制相應的營銷策略具有現實指導意義。證券公司要從提高服務質量上獲取競爭優勢，就必須進行科學的客戶分級管理體系。客戶分級管理是證券行業進行客戶關系管理的重要舉措。通過對客戶歷史數據進行多維度、多種方法的分析，可以對大量的客戶進行分級管理，進而根據不同客戶類別產生的不同交易行為等特點，總結出某一類的客戶的特征，幫助證券公司判斷該類用戶是否對公司最有價值［10］，證券公司根據不同類別客戶的交易特點，對貢獻度大的客戶采取更加優惠的政策和VIP服務，對貢獻度目前相對較低類的潛力客戶采取一些激勵措施，使其發展為較高貢獻的客戶，最終實現客戶維系，以提高各類客戶的忠誠度。

當前主流的客戶分級管理研究方法主要是利用數據挖掘技術建立基于客戶風險等級的細分模型。傳統的客戶細分依據的是基于客戶的統計學特征，統計分析存在著較大的誤差。隨著數據挖掘和商務智能技術的日趨成熟，數據挖掘和商務智能成為客戶細分的一種重要研究方法。在客戶關系管理中結合最新的數據挖掘技術，進行必要的數據收集、數據清理和數據變換，然后建立數據倉庫模型，最后利用數據挖掘工具得出結論，進行輔助決策支持。有很多模型和技術能夠有效的應用到客戶分級管理中，主要包括關聯法、聚類法、分類發現等。

1．關聯分析(AssociationAnalysis)

數據關聯是數據庫中存在的一類重要的可被發現的知識。若兩個或多個變量的取值之間存在某種規律性就稱為關聯。這種關聯體現了事物及事物之間的規律，掌握這些規律，可以對人們的行為進行有效的指導。因此，關聯規則挖掘成為了數據挖掘中的一項重要內容。關聯可分為簡單關聯、時序關聯和因果關聯。關聯分析的目的是找出數據庫中隱藏的關聯，并以規則的形式表達出來，這就是關聯規則。有時并不知道數據庫中數據的關聯函數，即使知道也是不確定的，因此關聯分析生成的規則帶有置信度(可信度)。關聯規則挖掘發現大量數據中項集之間有趣的關聯或相關聯系［11］。

2．聚類分析(ClusterAnalysis)

聚類就是把整個數據集分成不同的“簇”，并且要使簇與簇之間的區別盡可能的大，而簇內的差異盡可能的小。簇是數據樣本的集合，聚類分析使得每個簇內部的樣本之間的相關性比其他簇樣本之間的相關性更密，即簇內的任意樣本之間具有較高的相似度，而屬于不同簇的兩個樣本間具有較高的相異度。相異度可以根據描述樣本的屬性值來計算，樣本間的“距離”是最常用的度量標準［11］。

3．分類分析(ClassificationAnalysis)

分類就是通過分析已知的數據，構造模型，改模型可以用來對未知的數據做預測，判定其目標值(離散或連續值)。分類可以用于預測，預測的目的是從歷史數據記錄中自動推導出給定數據的推廣描述，從而能對未來數據進行預測［11］。

二、實證研究

(一)證券客戶風險評級管理的目標

針對證券業龐大的客戶群，每隔一段時間，通過一定的風險評級方法，將客戶分為保守型、穩健型、平衡型、進取型、沉寂型，有利于證券公司提供差異化的服務以及CRM的成功實施。本文提出了一種基于K－means聚類的評估方法，并結合證券業自身的行業特點和劃分目標，根據數據挖掘的結果，證券公司為不同細分群的客戶提供后續評估維護方案和差異化服務，從而實現證券公司有限資源的合理配置，做到挖掘潛力客戶、提高忠誠客戶、挽留優質客戶，企業獲得穩定利潤。

(二)客戶風險評級指標的確定

本實證通過K－means算法對某證券公司廈門地區某營業部2010年1947條客戶歷史交易數據進行客戶風險評級分析。在證券公司的日常運營過程中，客戶屬性一般包括靜態屬性和動態屬性兩種。動態屬性是指與客戶交易行為相關的屬性，主要包括:時間累加資產、總傭金、總交易量、盈虧金額、A股傭金、換手率、盈虧率、傭金率等。客戶動態屬性體現了客戶對證券公司的價值和貢獻度，是進行數據挖掘的主要對象。實證選取的指標變量的含義及衡量標準如表1所示。

(三)數據預處理

數據挖掘中非常重要的一個工作就是數據預處理，為了挖掘出更為有效的客戶信息就必須提供準確、干凈、標準、整潔的數據。但是在現實生活中，數據對象并不都是規范的，大多會有噪音、冗余、數據不一致、數據缺失、數據錯誤等。為了能夠提高數據挖掘的質量、效率，就必須對這些存在缺陷的、不完整的數據進行預處理，使得數據挖掘過程更簡單、更有效、更實用，結果更能準確地反映客觀情況。本文采用K－means算法對客戶的歷史交易數據進行聚類分析，在使用K－means算法對交易數據的變量屬性進行聚類分析前，對大量交易數據進行清洗是必不可少的環節。上述指標數量級差別較大，若直接放在一起進行運算，則數量級大的指標將掩蓋數量級小的指標，為了保證各變量在聚類分析中所處的地位相同，有必要對數據對象進行數據變換。此處采用歸一化處理將消除這種影響。指標內部之間數據跨度較大、分布不均勻，若采用線性歸一化方法則不利于分類，因此采用反余切函數進行數據的歸一化。

(四)聚類

所選數據來自某證券公司廈門地區某營業部2010年客戶歷史交易數據，經過數據的選取預處理之后，選取了6個客戶信息，包括期初資產、期末資產、期初市值、期末市值、期末基金、交易次數、總傭金、總交易量、平均每次交易量、期初總資產、期末總資產、換手率、盈虧金額和盈虧率，采用K－Means建模和計算，分類個數為5。根據經驗，分類個數為4－6時，一般具有較好的實際意義，經過分別計算，確定分類個數為5時，結果較為顯著。得到的聚類結果如表2所示。

(五)結果分析

根據客戶的風險承受能力不同，將客戶分為保守型、穩健型、平衡型、進取型、沉寂型。這五類客戶分別具有明顯的行為特征。第一類客戶為保守型客戶，風險偏好低，追求本金安全基礎上獲取適當收益;第二類客戶為平衡型客戶的風險偏好較高、期望用適度的風險換取合理的回報;第三類客戶為進取型客戶的風險偏好高，追求短期的高回報，可忍受短期巨大的價格波動。第四類客戶為沉寂客戶，大部分客戶屬于這一類，資金量小，交易次數少，傭金貢獻很小，僅有極少盈利;第五類客戶為穩健型客戶的風險偏好較低、愿意用較小的風險來獲得相應收益。

三、客戶風險評級管理策略

根據上述風險評級的結果，為了更好地服務于公司整體營銷戰略，建立和培養專業化證券營銷隊伍，通過規范化、科學化的管理和考核，使之健康發展，證券公司可以提供一系列后續評估維護管理方案，具體包括以下幾點:

1．客戶經理的發展應以團隊為主，以渠道拓展和大客戶開發為主，根據業務發展規模和客戶拓展情況，對客戶經理職級進行劃分。客戶經理的職責包括:拜訪客戶、發展客戶、完成營業部下達的各項任務指標;按時參加月會、周會、夕會、早會及不定期業績分析會等;每周向營業部提交客戶訪談錄，服從部門的管理、輔導和工作分配;每天填寫工作日志和客戶服務記錄;跟蹤客戶服務，聽取客戶意見、建議，提供常規業務咨詢服務;每月向營業部提交工作總結。客戶經理的執業要求包括:客戶經理應遵照公平競爭的原則進行市場開拓、客戶維護和服務工作;客戶經理不得兼職，在執業過程中應當明示本人身份和所服務的證券經營機構;客戶經理為公司開發客戶時，不得違反法律、法規和證監會的相關規定;客戶經理應向客戶充分解釋證券投資風險，通過規范程序，主動了解客戶的投資需要、風險偏好等情況，并采取不同的方式測算客戶的風險承受能力。對客戶的正當服務要求，客戶經理應本著勤勉誠信的原則向客戶提供客觀、公開、準確、高效的服務;客戶經理應如實向客戶說明不同金融產品和業務的區別，使客戶充分認識到不同產品和業務的風險特征。

2．公司應定期或不定期舉辦有關投資基礎知識、技術分析、營銷技巧、從業資格等業務方面的培訓，積極籌劃組織股民沙龍、客戶聯誼、投資報告會、小區宣傳、渠道開發、社會公益等活動，以利于客戶經理的業務開拓。